Życiem Julia (Gael García Bernal) i Tenocha (Diego Luna), jak większości siedemnastolatków, rządzą hormony, przyjaźń i pragnienie osiągnięcia dorosłości. Pewnego świątecznego popołudnia poznają piękną Hiszpankę, Luisę, którą w żartach zapraszają ją w podróż na wyimaginowaną plażę, zwaną "Usta Niebios". Luisa ku zaskoczeniu dwóch przyjaciół przyjmuje ich zaproszenie. Cała trójka wyrusza w podróż, która zmieni na zawsze ich życie, prowokując konflikt pomiędzy niewinnością, seksualnością a przyjaźnią. [opis dystrybutora]