Northwest Passage:

Pete Martell znajduje ciało Laury Palmer; Ronette Pulaski zostaje znaleziona pobita i w stanie szoku; James Hurley, potajemny chłopak Laury i jej najlepsza przyjaciółka Donna Hayward zakochują się w sobie; do Twin Peaks przybywa w celu prowadzenia śledztwa agent FBI Dale Cooper.

Traces To Nowhere:

Agent FBI Dale Cooper i szeryf Harry S. Truman odkrywają więcej szczegółów z sekretnego życia Laury Palmer; Duży Ed Hurley sądzi że został poddany działaniu narkotyków w Roadhouse; przestraszony James Hurley oraz pałający żądzą zemsty Bobby Briggs i Mike Nelson zostają zwolnieni z aresztu; a Catherine Martell odsłania swoją intrygę zmierzającą do przejęcia kontroli nad tartakiem Packardów.

Zen, Or The Skill To Catch A Killer:

Mieszkańcy zbierają się na pogrzebie Laury; Cooper interpretuje swój sen o mordercy; a Truman wyjawia Cooperowi sekret "Chłopców Z Antykwariatu".

Rest In Pain:

Cooper i Truman odnajdują jednorękiego mężczyznę i kilka nowych dowodów w sprawie morderstwa Laury; Norma Jennings uczestniczy w przesłuchaniu w sprawie zwolnienia jej męża; a Audrey Horn decyduje się na rozpoczęcie swego prywatnego śledztwa.

The One-Armed Man:

Cooper i Truman piją herbatę z Pieńkową Damą i odkrywają makabryczną scenę zbrodni w lesie; Audrey Horn dostaje pracę w sklepie swojego ojca; Hank Jennings wraca z więzienia do Double "R" ; a James Hurley i Donna Hayward przyjmują do spółki Madeleine Ferguson.

Cooper's Dreams:

Agent Cooper i "Chłopcy Z Antykwariatu" składają specjalną wizytę w Jednookim Jacku, podczas gdy Audrey Horn debiutuje tam w roli hostessy; Josie Packard dzieli się z Trumanem podejrzeniami co do zamiarów Catherine; a Dr Jackoby dostaje telefon od zmarłej Laury Palmer.

Realization Time:

Śledztwo Coopera i Trumana doprowadza do przerażających konkluzji; Dr Jackoby udaje się na randez-vous z ´Laurą Palmer´ i przykre tego konsekwencje; Catherine Martell i Shelly Johnson znajdują się w pułapce bez wyjścia; a złe intencje Hanka Jenningsa rozprzestrzeniają się pochłaniając Josie Packard.

The Last Evening:

May The Giant Be With You:

Coma:

The Man Behind Glass:

Laura's Secret Diary:

The Orchid's Curse:

Demons:

Lonely Souls:

Drive With A Dead Girl:

Arbitrary Law:

Dispute Between Brothers:

Masked Ball:

The Black Widow:

Checkmate:

Double Play:

Slaves And Masters:

The Condemned Woman:

Wounds And Scars:

On The Wings Of Love:

Variations On Relations:

The Path To The Black Lodge:

Miss Twin Peaks:

Beyond Life And Death: