Znany uczony, dr Peyton Westlake (Liam Neeson), dokonuje epokowego wynalazku sztucznej skóry leczącej oparzenia. Teraz ma szansę zmiany swojej twarzy, odrażająco zniekształconej po wypadku. Ale skóra ma o wiele więcej zastosowań. Można ją modelować, tworząc sobowtóry znanych postaci. Westlake nie waha się wciągnąć w eksperymenty swojej narzeczonej, Julii Hastings.