Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by spełnić swoje marzenie- pragnie być kobietą. Na tydzień przed operacją otrzymuje dziwny telefon od nastolatka Toby'ego (Kevin Zegers), który informuje go, iż jest jego synem i prosi o wyciągnięcie z więzienia...
Bree postanawia pomóc chłopakowi, ale nie wyjawia mu prawdy, że jest jego ojcem. Wspólna podróż po Ameryce, która obfituje w momenty humorystyczne i dramatyczne jest okazją do konfrontacji z przeszłością.
[opis dystrybutora dvd]